Présentation de Workbooks
Workbooks est un logiciel CRM dédié aux professionnels. Ce logiciel est typiquement utilisé par les entreprises qui évoluent dans le secteur tertiaire et ce, principalement dans l’optique de la gestion de relation clientèle.
On retrouve ainsi ce logiciel couramment dans les métiers administratifs, dans tout ce qui a trait à la comptabilité, à la direction et au management.
Le type d’entreprise qui utilise le plus cet outil sont les ETI, les Grands comptes et les PME.
Workbooks se veut en fait être une solution complète qui permette à la fois de gérer les relations clients, d’automatiser son marketing et de prospecter.. le tout, à un prix très abordable.
Lancé en 2007 par une société anglaise, Workbooks a, depuis lors, reçu de nombreuses récompenses pour ses services rendus aux entreprises et pour son service à la clientèle.
Pourquoi utiliser Workbooks en 2025 ?
Pourquoi devrions-nous utiliser en 2025 le logiciel Workbooks ? Peut-être parce que ce dernier est un outil complet qui permet d’effectuer de nombreuses tâches au rang duquel : les prévisions de vente, la gestion des contacts, des tâches et des opportunités, l’automatisation des forces de vente, la gestion des leads, la prospection..
Comme vous le voyez, nous sommes en présence ici, d’un logiciel CRM assez évolué qui vous offrira la possibilité de réaliser de nombreuses tâches au sein de votre entreprise et ce, tout en restant sur un seul et unique outil.
C’est un gain de temps évident que d’avoir recours à ce type de logiciel plutôt qu’à un simple logiciel CRM, d’autant que de nombreux logiciels tiers pourront être intégrés au logiciel Workbooks.
Autre particularité de Workbooks, celui-ci s’intègre à Google Adwords. Vous pouvez ainsi suivre vos campagnes en ligne de manière extrêmement efficace.
Grâce à une gestion de lead soignée, vous serez en mesure de distribuer les leads aux membres de votre équipe (en passant par la fonction « assigned to »). Vos flux de leads seront ainsi parfaitement connus de tous.
Workbooks va vous permettre d’être en mesure de segmenter vos données clients, et ce, en fonction des critères que vous aurez déterminés en amont.
Votre productivité sera améliorée notamment grâce également à la présence de mails standards que vous pourrez réutiliser comme bon vous semble pour économiser du temps et éviter de perdre inutilement de l’énergie.
Avis Workbooks 2025 : ce que l’on pense de cette solution
Le logiciel CRM Workbooks ne contient pas de défaut particulier. Nous n’avons, en effet, rien trouvé de particulier à redire concernant cet outil qui s’avère être, pour tout dire, un outil efficace et plutôt classique de par son interface, interface qui se rapproche d’ailleurs de Windows.
Nous avons trouvé que la conservation des notes ainsi que celle des pièces jointes sur un dossier était une fonctionnalité bien pensée. L’affectation des dossiers pour l’ensemble des utilisateurs l’est d’ailleurs tout autant.
Le logiciel est disponible seulement en 4 langues, mais ce sont les langues principales (anglais, espagnol, français et allemand) qui seront disponibles. Le produit est accessible à la vente en Allemagne, aux USA, en Australie et au Royaume-Uni.
